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机构推荐:周二具备布局潜力金股
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  本文涉及的行业及个股分析来源于券商研究报告,仅为分析人士对该行业及个股的个人观点,不代表中证网观点,不作为投资者买卖股票的依据,股市有风险,投资须谨慎。

  力阳科技:市场外拓助推业绩提升 增持评级

  安信证券

  事件:2017年4月1日公司发布2016年年报,报告期内公司实现营业总收入5486.30亿元,同比增长99.76%,实现归母净利润1245.68万元,同比增长53.83%,其中对应EPS0.48元。

  公路养护风起时,广阔市场正起航:随着我国公路建设里程的不断增加,养护比例提高,巨量的公路里程催生公路养护的刚性需求。我国已经从公路建设阶段转向公路养护阶段,道路养护的需求正逐步释放。根据交通运输部数据,我国2016年末全国公路总里程457.73万公里,公里养护里程446.56万公里。大部分公路里程于2016年后步入大中修周期,全面养护时代正来临,道路养护市场前景广阔。

  创新研发引未来,新型材料启新程:公司秉承“新材料、新技术、新工艺”的核心理念,专注于技术研发与创新,持续改良优化生产工艺,丰富发展可持续解决方案。据年报披露,2016年投入研发费用302.33万元,同比增加63.17%,新增申请专利7项;新的研发中心启用,为全国研发创新提供支撑,为业绩提供重要的增长动力。

  其中地聚合物相较于传统技术优势明显,一方面便于施工,有助于提升施工效率和社会效益,另一方面节能环保。地聚合物技术与道路养护行业需求契合,将是未来重要发展方向。

  市场外拓驱动业绩稳健成长:公司扎根上海市场,并持续外延市场布局,异地扩张迅猛;不断开拓江苏、浙江市场,共同建立道路养护产品销售渠道,搭建全局性销售网络平台,开辟新市场和新客户。年报显示,公司在浙江湖州、江苏太仓和江苏苏州分别设立事业部,两地销售收入实现同比上升271.11%。随着三个新的市场部设立,产品市场范围和行业影响力与日提升;再加上公司2016年度加强应收账款的催收,实现应收账款周转率的提升,共同帮助公司实现营业收入同比增加99.76%。

  投资建议:我们认为力阳科技在公路全面养护时代下,公司先发优势明显,未来将迎来较快发展,预计公司2017-2019年的收入增速分别为33.1%、30.3%、32.7%,净利润增速分别为35.3%,35.4%,42.8%,我们维持公司增持-A评级。

  风险提示:政策推广不达预期风险;核心技术泄密风险。

  乐旅股份:公司营收规模爆发式增长 强烈推荐评级

  东兴证券

  事件:

  2017年4月12日上海乐骋国际旅行社有限公司(833099.OC)发布2016年年度报告。2016年公司营业收入为8,460.00万元,比上年同期增涨308.74%,归母净利润为86.26万元,比上年同期增涨220.82%,基本每股收益为0.04元,比上年同期增涨100.00%。

  观点:

  业务渠道拓展,公司营收规模爆发式增长。2016年公司营业收入为8,460.00万元,比上年同期增涨308.74%。其中组团旅游业务收入为5,528.6万元,较上年增涨341.49%,游学业务收入为641.49万元,较上年增涨543.35%。公司营收爆发式增长主要是由于公司积极拓宽了业务渠道,与携程、同程、驴妈妈等大型平台良好合作关系的建立,黄浦、吴中路、静安等三家营业部的开设,使得公司业务量有了较大增长。

  2limi电商平台口碑初显,游学业务板块将成有力增长点。2015年游学行业市场规模136亿,受益于国家对研学旅行政策的推进、校外教育的日趋重视以及家庭的教育消费升级,预测未来五年行业复合增速将达39%。针对增长潜力巨大的游学市场,公司开发了2厘米电商平台,为消费者提供一站式全方位的游学服务,打造研学旅行的目的地管理平台、目的地内容分销平台和辅助产品内容制作及营销平台,电商平台于2015年5月开始试运行,16年全年有10000人通过在该平台完成在线预订,口碑效应初显。

  同时,2厘米公众号阅读量与活跃粉丝数在游学原创微信平台中排名居前。2016年公司游学业务收入占总营业收入的比重为27.07%,相比去年提升9.87%。公司依托自主研发的研学电子商务平台,着重发展游学业务,预计游学板块营收未来几年将持续增长。

  以“互联网+”为核心,打造“1+N”的旅游IP。公司将坚持贯彻“1+N”发展战略,打造旅游、文化、素质教育等多项内容跨界融合的旅游IP,以加速拓展市场份额。在上游资源端,公司已与开元酒店、江西正博实业等企业、美国麦克达菲等学校、上海本地多所博物馆、动吧体育、中智人力资源等达成战略合作协议,共同研发特色研学产品。在品牌推广上,公司通过举办公益活动扩大本土影响力,在下游渠道上,公司通过与旅行社渠道合作、闵行区中小学合作等方式发力产品销售。同时,公司计划依托互联网平台,建立差异化的产品策略,针对整个智慧旅游产业链中的不同类型用户,提供适合其自身需求的智慧旅游完整解决方案。

  盈利预测和投资评级:公司目前正处于业务规模快速扩张的阶段,公司以上海为立足点,依托“1+N”战略,快速切入国际游学市场的战略,未来将以旅游+教育双引擎作为主要发展驱动力。我们预计公司2017到2019年的每股收益为0.12元、0.27元和0.39元。维持公司“强烈推荐”的投资评级。

  风险提示:游学业务市场开拓低于预期,传统旅游业务增长缓慢。


 

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