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5月12日晚间利好消息汇总(更新中)
www.stcn.com)05月12日讯珠海港:已针对港珠澳大桥、广东自贸区布局业务

  珠海港(000507,股吧)(000507)11日接待机构调研,回答有关粤港澳大湾区、港口整合等热点问题。珠海港表示,公司已在港珠澳大桥珠海落脚点布局物流设施和配套业务,大桥通车料带动业务量提升。港口整合方面,公司称目前珠三角各港口发展较快,未来预计将以市场配置资源为主,逐步形成各自比较优势和整体竞合的状态。广东自贸区方面,公司下属公司已展开珠海横琴新区的天然气管网建设工程,后续将为该地区提供管道燃气供应服务。

  凌云股份:子公司为特斯拉一级供应商 产品已量产

  凌云股份(600480,股吧)(600480)5月12日于投资者互动平台透露,下属子公司河北亚大汽车塑料制品有限公司是特斯拉的一级供应商,产品已开始量产,有供应商认可证明。凌云股份2016年年报显示,河北亚大汽车塑料制品有限公司为中外合资公司,凌云股份在该公司的持股比例为50%。

  证券时报网(www.stcn.com)05月12日讯一带一路高峰论坛召开在即 三大主线布局相关个股

  2017年5月14日至15日,“一带一路”国际合作高峰论坛将在北京举行。(1)本次会议有“三大看点”:承前启后,拉开一带一路新篇章。最高级别的国际合作会议。参与人级别高、涉及广。(2)有望达成“四大成果”:加强各国政策沟通、制定长期合作规划、推动重点项目落地,完善项目支撑体系。

  三大经济走廊建设将换挡提速:三条经济走廊将受益于高峰论坛,实现换挡提速。中巴经济走廊是陆上推进重点,新疆为重点省市。新疆的一带一路建设才拉开序幕,未来将会加大在商贸、能源基地、产业聚集区上的建设力度。中南半岛经济走廊是海上推进重点,广西为重点省市。广西在基建、贸易都有望迎来快速发展期。中蒙俄经济走廊刚刚进入执行阶段,短期的投资有望保持较快增长。

  高峰论坛将促进基建互联:“互联互通”是高峰论坛的重点。高峰论坛将会通过纲领文件、行动方案和重点项目的形式推动基建互联和贸易互通。对基建来说:16年我国对一带一路国家的基建投资维持高增速,高峰论坛后有望持续。国有企业是对一带一路国家基建投资主力,将更为受益高峰论坛。投资领域集中在能源、交通和房地产领域。PPP是峰会完善金融领域合作机制的重点之一,已经逐渐进入成熟阶段。

  高峰论坛将助力贸易互通:东盟将会更为受益于高峰论坛对贸易畅通的推进,提升空间较大。高峰论坛有望加快RCEP的谈判进程。受益于东盟贸易畅通程度提升、航运业景气度上升,福建、广东和广西的港口业绩有较大的提升空间。

  平安证券认为,一带一路是值得长期关注的主题,峰会的召开可能使得市场短期的热点告一段落,但其长期对于企业盈利的影响将是真正影响企业投资价值的变量。关注三条投资主线:

  1、

  高峰论坛对三大经济走廊建设的推进。关注新疆、广西、内蒙古、黑龙江和吉林的重点上市公司。

  2、

  高峰论坛对基建的推进,关注下游的建筑和电力投资,中游的工程机械、轨交设备和能源装备公司。

  3、

  高峰论坛对东盟贸易畅通的推进,关注广东、福建、广西的港口。

  建议关注公司包括:新疆城建(600545,股吧)、包钢股份(600010,股吧)、蒙草生态、中国电建(601669,股吧)、中国交建(601800,股吧)、中工国际(002051,股吧)、特变电工(600089,股吧)、三一重工(600031,股吧)、恒力液压、中国中车(601766,股吧)、深赤湾A、厦门港务。

  三大政策发布 创新药械或迎重大利好

  5月11日,国家药监局发布关于鼓励药品医疗器械创新的改革临床试验管理、加快新药医疗器械上市审评审批和实施药品医疗器械全生命周期管理的三大相关政策(征求意见稿),征求意见截止6月10日。

  据了解,自2015年以来,国务院和CFDA出台了系列政策,此次三大政策是对《国务院关于改革药品医疗器械审评审批制度的意见》的深化和落地。此次CFDA从临床试验管理、审评审批和全生命周期管理三大方向全面优化国内药械创新环境,促进药品医疗器械产业结构调整和技术创新,创新药械或迎来重大利好。

  三大临床试验管理主要内容:1)临床试验机构资格认定改为备案管理:即临床试验机构将备案制,鼓励医疗机构开展临床试验并简历单独考核机制,创新药和一致性评价临床试验基地产能瓶颈有望解除;2)优化临床试验审查程序:临床试验申请自受理之日起60个工作日后,无否定或质疑的审查意见即视为同意,临床试验审批进度提速;3)接受境外临床试验数据:新规接受符合中国注册相关要求的海外临床试验和生物等效性试验数据,并鼓励在国内完成国际多中心临床试验的新药械,可以直接提出上市申请。创新药国内外同步上市和制剂出口转国内申报优先审评制度基本确立。

  四大上市审评审批改革主要内容:1)加快临床急需药械审评审批,支持罕见病治疗药械研发:向欧美靠齐,特色新药械上市有望提速;2)严格注射剂审评审批:严格控制口服改注射、肌注改静脉、大小容量和粉针互改剂型,强调明显临床优势;3)支持新药临床应用:通过医保目录动态调整、支付标准谈判和集中采购鼓励优先采购和使用疗效明确、价格合理的新药,新药上市后放量环境优化,经济效应催化下药械创新动力(310328,基金吧)十足;4)支持中药传承和创新:中药审评审评或将细化改革,创新类按照“新疗效”标准、改良型应能体现临床应用优势、经典名方类按照简化标准、天然药物按照现代医学标准审评审批。兼顾中药疗效优势和现代药品开发要求,中药新品研发方向明晰。

  两大药械生命全过程管理改革主要内容:1)开展上市注射剂再评价:质量导向下,从化药口服一致性评价到注射剂再评价,国家力争用5-10年基本完成已上市注射剂再评价工作。通过再评价的,享受化学一致性评价的相关政策。即中药注射剂再评价将导致行业格局变化,优质中药注射剂得发展良机。2)规范学术推广行为:禁止医药代表承担药品销售任务以及与医生私下接触,禁止医疗机构统方,即禁止商业贿赂并规范药品销售,强调真正的学术营销。

  西南证券(600369,股吧)认为,深化审评审批制度,药品医疗器械创新或迎来重大利好。建议关注如下投资方向与个股:1)临床试验机构认证备案制,CRO行业产能瓶颈有望解除,建议关注泰格医药(300347,股吧)(300347)和博济医药(300404,股吧)(300404);2)认可海外临床试验数据认可,制剂出口转国内销售免BE或优先审评,建议关注华海药业(600521);3)药械创新环境优化,建议关注创新药龙头恒瑞医药(600276)和复星医药(600196,股吧)(600196);4)中药注册审评审批有望改革,利好研发突出的中药,建议关注康缘药业(600557)和以岭药业(002603)。

  华安证券则建议,(1)临床试验机构改为备案制,临床试验基地产能瓶颈获突破,CRO企业订单的数量和进度有望稳步提升,行业整体受益。推荐临床CRO龙头泰格医药公司,2016年业绩受临床自查核查影响处于低点,药审改革带来的临床批件放量和临床试验基地备案制将对CRO行业直接利好,公司在手订单充足,BE业务将放量增厚业绩,2017年将重返高增长。

  (2)制剂出口企业利用海外品种的绿色通道实现“弯道超车”,优先抢占国内市场。建议关注国内制剂出口先驱华海药业(600521,股吧),公司目前已拥有25个FDA批准的ANDA,按照现行政策,公司可以豁免BE快速通过审批,抢占国内相关领域的市场份额。另外,还可以关注普利制药、人福医药等制剂出口企业。

  (3)中药注射剂再评价,推荐关注优质中药企业康缘药业。

  原油期货业务规则发布设置个人50万元门槛 5股有望受益

  上期所11日公布,经证监会批复同意,上期所子公司上海国际能源交易中心发布了《上海国际能源交易中心章程》、《上海国际能源交易中心交易规则》。同时,经报告证监会,能源中心还一并发布了《上海国际能源交易中心交易细则》、《上海国际能源交易中心结算细则》等11个业务细则。下一步,上期所将积极支持能源中心开展原油期货上市前的各项准备工作,争取年内推出原油期货。

  交易品种为中质含硫原油,交易单位1000桶/手,最小变动价位0.1元(人民币)/桶,涨跌停板幅度不超过上一交易日结算价±4%。最低交易保证金为合约价值的5%。开户机构为个人客户申请开立能源中心交易编码时,个人客户应当符合:具有累计不少于10个交易日,10笔以上的境内期货仿真交易成交记录;或者已在境内期货交易场所、与中国证监会签署监管合作谅解备忘录的国家(地区)期货监管机构监管的境外期货交易场所开户的,近三年内具有10笔以上的境内或者境外期货交易成交记录; 申请交易编码前5个工作日保证金账户可用资金余额均不低于人民币50万元或者等值外币。

  海通证券(600837,股吧)认为,期待原油进口权进一步开放。我国原油期货的推出,需要有更多的交易方参与其中进行交易以及实物交割,原油供需双方要有充分的竞争关系,原油期货市场才能得以完善,而目前的原油进口政策并不利于原油期货交易的进行。在目前部分地方炼厂原油进口权取得进展的情况下,期待未来原油进口权的进一步开放。建议关注原油期货上市的投资机会:新潮实业(600777,股吧)、洲际油气(600759,股吧)(上游油气开采)、华锦股份、上海石化(600688,股吧)、中国石化(炼化企业受益于成品油价格市场化)。

  纸业涨价或贯穿全年 造纸龙头股值得期待

  5月份刚刚过去10天,已有多家纸企发出涨价函,涨幅在50-200元/吨不等。纸行业经过去产能化,供需格局明显改善,受原材料纸浆供应紧张的影响,纸价自去年以来大幅上涨,至一季度持续高位。

  上游造纸Q1业绩普遍超预期

  2016年及2017Q1在行业景气高位大背景下,公司业绩超靓丽。其中博汇纸业(600966,股吧)、晨鸣纸业(000488,股吧)、太阳纸业(002078,股吧)、山鹰纸业(600567,股吧)收入高增,净利润超预期。造纸板块终端消费品公司中顺洁柔(002511,股吧)在渠道开拓及产品结构调整的背景下,2017年Q1净利润大增65%。

  至于未来纸业价格情况,中信建投认为,后面看,造纸依然分化,白卡、铜板、双胶的价格维持高位,景气是依然高于箱板瓦楞,博汇纸业等Q2业绩有望继续靓丽。另因木浆价格阴跌,也为Q2中顺洁柔成本端的压力带来缓解,且公司渠道继续发力。

  分析人士指出,本轮涨价“跟之前的预判一致,今年不出意外的话,肯定是一个全年的行情”。 可以预期的是,在行业景气延续、产品量价齐升的背景下,造纸业上市公司的业绩将保持高增长。

  中信建投建议,重点关注造纸细分龙头:太阳纸业、博汇纸业、中顺洁柔等

  中游包装正底部

  包装作为中游,一方面受到上游原材料高位的影响,另一方面受到下游大客户结构的影响,2017Q1当季毛利率来看,受到上游原纸、金属材料成本的影响,毛利率大部分同比出现一定下降,但个股裕同科技因为下游客户的优质,以及人民币的贬值等,毛利率同比得以稳中略增。

  申万宏源(000166,股吧)建议,鉴于目前包装行业正处于行情的底部,看好裕同科技(技术领先的消费电子纸包装供应商,跟随下游北美大客户业绩有望超预期,横向拓展多领域客户,纵向一体化服务提升附加值,通过互联网模式积极拓展长尾市场)、东风股份(601515,股吧)(主业复苏+外延增厚+大消费推进)、劲嘉股份(002191,股吧)(定增过会,等待批文;17年烟标行业内生增长恢复,外延整合,社包领域积极外延开拓,大健康持续推进)、东港股份(002117,股吧)(技术服务类业务(彩票、电子发票、档案存储)放量,收入增长794.4%,拟投资1.4亿元建设数字档案存储中心;收购北京和广州子公司少数股权增厚业绩)。

  40余家地方AMC已获批成立 9股望受益

  近期,地方资产管理公司(AMC)和银行系资管公司扩容均有提速之势。其中,银监会最新批准了7家地方AMC成立,涉及省市为云南、海南、湖北、福建、山东、广西、天津。据统计,目前,已有超过40家地方AMC获批成立。其中,有超过10个地区都获批成立了两家或以上的AMC。

  东吴证券(601555,股吧)认为,AMC行业迎来五年确定性增长:从长期来看,金融机构的不良资产规模仍处于一个上升周期,AMC 行业的需求端处于持续扩张的过程;中期来看,AMC 行业仍然是一个牌照严格管制的行业,即使新规以后,单独省份的牌照数量也不超过2张,且新设立的公司具备处置能力还需要一个积累的过程,更深层次来看,对AMC 的专业人才(银行从业经验+法律/投行背景)是非常稀缺的,因此,整个行业的供给端实质上是非常有限的。此外,AMC 行业的盈利水平相当可观,从国际经验来看,全球不良资产基金IRR 一般在10%以上,国内看信达和华融2013-2015 年度IRR 基本在15%-20%左右。AMC行业进入了一个5 年以上的黄金周期。落实到具体公司,AMC 公司的核心竞争力体现在三方面:不良资产的获取能力+不良资产的处置变现能力+不良资产的资源整合能力,基于这一分析框架,建议投资者关注AMC 行业的潜在标的:吉艾科技(300309,股吧)、浙江东方(600120,股吧)、泰达股份(000652,股吧)。

  中泰证券认为,本轮债转股给到AMC 的蛋糕究竟有多大?根据信达统计,2015 年银行业出表的不良资产4300 多亿,实际成交4000 多亿。2016 年上半年,信达、华融不良资产公开市场收购分别为800 多亿和1700 多亿,预计全行业成交将近4000 亿,2016 年全年预计成交8000亿。假设四大AMC市场份额合计80%,剩下20%由地方及民营AMC 获得即1600 亿元,假设地方AMC不良资产处置的内部收益率为15%(参考2016 年上半年信达、华融已结项目内部收益率16%),并假设不良资产平均处置周期为3 年,即年消化率为1/3,那么保守估计地方AMC的年化收益将在80 亿左右,市场空间巨大。在经济周期下行以及银行不良资产率和不良资产余额持续双升的大环境下,在国家提出主动降低企业杠杆率的大形势中,不良资产管理行业将迎来非常大的发展。相关投资标的建议重点关注海德股份(000567,股吧)、陕国投、东吴证券(参股苏州资产管理20%股权)。

  其他的AMC概念股包括新乡化纤(000949,股吧)、摩恩电气(002451,股吧)、 新力金融等。


 

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