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机构推荐:周二具备布局6大潜力金股
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  启明星辰:期待破茧重生 买入评级

  安信证券

  计提资产减值损失影响业绩增速。2016年公司实现营业收入19.27亿元,同比增长25.65%;营业利润1.33亿元,同比下滑12.19%;归属于上市公司股东的净利润为2.65亿元,同比增长8.62%,主要由于报告期内计提资产减值损失1.12亿元。2017年一季度公司实现2.87亿元,同比增长24.42%,净利润亏损0.07亿元,同比减少26.94%。公司预计2017年1-6月净利润为-1,000至0万元,同比变动为-275.57%至-100%,其主要变动原因为2017年1-6月增值税退税较上年同期减少。

  安全技术不断突破,产品创新层出不穷。公司不断对安全技术领域进行深入研究,在安全技术方面不断取得突破,包括天镜脆弱性扫描与管理系统V6.0-工控系统、泰合大数据安全分析平台、FlowEye安全域流监控系统等均实现突破性进展,同时公司与包括腾讯、烽火台威胁情报联盟、诺恒信息、天际友盟和微步在线在内的多家企业达成战略合作协议,实现技术与平台的优势互补,不断开发研究并推广包括泰和计划、云查杀等新产品细分。

  布局多个细分行业实施多品牌发展,打造产品一体化经营。公司在深耕网络信息安全的基础上,向数据安全、应用/业务安全、密码/加密等多个信息安全行业的细分市场进行布局,同时继续深入研究核心技术,紧密跟进云计算、大数据、移动互联、工业控制系统、物联网、智能制造、智慧城市等新领域的安全趋势和技术走向,积极研究部署新产品创新及投放,布局行业多品牌发展,打造产品运营一体化。

  国家政策推动市场需求增长,公司迎来发展良机。2016年11月国家正式公布《网络安全法》,并于2017年6月1日起施行。随着《网络安全法》的施行,相关工作将进入有法可依、强制执行的阶段,网络安全市场空间不断扩大。政府用户对信息安全产品的合规性、售后及应急响应等方面要求均有所提升,同时电信、金融、能源等重点行业的骨干企业用户对信息安全产品的要求也将不断加强,普通中、小型企业由于资金实力等原因将重点关注实用性强且价格适当的产品。网络信息安全市场需求将实现多元化,公司作为行业龙头将迎来发展良机。

  投资建议:公司年报明确指出,作为国内成立最早、最具实力并拥有完全自主知识产权的综合性信息网络安全企业,多年来一直是国内为用户提供网络安全产品、可信安全管理平台、安全服务与解决方案的龙头公司,随着《网络安全法》的实施公司将迎来新的发展机遇,预计2017-2018年EPS为0.51、0.66元,维持买入-A评级,6个月目标价22元。

  风险提示:网络信息安全政策实施不及预期。

  中磁视讯:视频会见业务有望贡献新增长 增持评级

  安信证券

  下游刚需度强,需求稳定:中磁视讯专注于特殊群体社会帮教帮扶事业,主要服务监狱服刑人员、留守儿童等。根据司法部部长吴爱英2012年4月25日向全国人大常委会报告监狱法实施和监狱工作情况时的数据,全国共有监狱681所,在职监狱人民警察30万名,押犯164万人。随着特殊群体基数增加,依靠现有警力资源进行的传统帮扶帮教,已经很难满足国家司法工作要求和特殊群体的利益需求。在监管场所信息化的大环境下,中磁视讯研发的信息化帮教系统有利于推行监狱教育管理工作科学化,因而具有刚需性。同时,由于我国经济的不断发展和农村产业的改革,农村中的留守儿童数量不断扩大,其教育问题引发了社会各界的关注,成为2017年两会热点之一。公司“助力天使”、“爱心屋”等服务项目,具有深刻的社会意义和广泛的需求。

  供应端:多年深耕服务构建壁垒:公司的主要服务对象是全国各地的监管场所,监管场所对监管安全的高要求也决定了企业进入此行业面临的高门槛。作为国内最早涉足监管场所社会帮教信息化建设的企业,公司自2005年起就专注于特殊群体社会帮教系统的研发,经过多年经营,依靠产品“安全性、可控性、可追溯、可管理”等四大优势,现已积累了丰富的行业经验、广阔的销售渠道和深厚的人脉资源,在监管场所服务领域建立起了先发优势。根据公司官网和年报披露,截至2016年底,系统已经在全国24个省、市、自治区的300余所监管场所内使用,占据了行业主导地位。

  视频会见系统搭建顺利,有望成为业绩增长点:2015年开始,公司在已有“亲情桥”和“爱心屋咨询”等应用系统基础上,重点推出特殊群体“远程视频会见系统”。该系统是公司特殊群体社会治理大数据业务下的一项产品,解决了服刑人员家属异地探视的不便,保证了服刑人员与家属的远程点对点视频交流。同时,中磁视讯创新性地将大数据技术运用到服刑人员会见管理工作中,对构建覆盖全国监狱系统的信息化体系、推动智慧监狱建设意义重大。目前,远程视频会见已在宁夏、陕西、新疆维吾尔族自治区、新疆建设兵团完成搭建。根据公司年报披露,2017年公司预计将远程视频会见项目推广5—8个省份,有望成为业绩的重要增长点。

  兰花科创(600123,股吧):几内酰胺项目已试生产 谨慎增持评级

  广发证券

  17年1季度盈利2.2亿元公司16年净利润-6.6亿元,折合每股收益-0.58元。17年1季度净利润2.2亿元,扭亏为盈(16年1季度亏损1.5亿元)。

  17年1季度销售明显改善,煤炭和尿素销售价格环比上涨6%和34%煤炭板块:16年煤炭分部亏损2.9亿元,煤炭产量659.3万吨,同比持平。吨煤销售价格393.3元,同比上涨1%;吨煤生产成本205.4元;同比减少4.4%。17年1季度生产煤炭168万吨,环比减少4%;根据销售收入、销售成本测算,吨煤价格569元,环比上涨6%;吨煤净利在100元以上。

  煤化工板块:16年煤化工分部亏损约4.5亿元。全年生产尿素119.9万吨,同比减少4%;尿素销售价格和生产成本分别为1059元/吨和1192元/吨,同比下跌29%和11%。二甲醚方面,产量同比增长30%,销售价格和生产成本分别同比下降6%和11%。

  17年煤炭产量预计增长29%,几内酰胺项目已经试生产根据16年年报披露,公司拥有煤炭总产能2020万吨。其中,在产矿井6座(产能840万吨)。参股华润大宁(41%,400万吨)。在建玉溪煤矿(240万吨),公司计划17年11月底首采面联合试运转。资源整合矿井6个(540万吨),永胜煤矿(120万吨)三期建设工程正在收尾,公司计划17年6月投入试运转。公司17年计划煤炭产量848万吨,同比增加29%。

  公司20万吨己内酰胺一期项目已于16年6月竣工进入试运行,17年计划生产己内酰胺9万吨。

  预计17-19年EPS分别为0.55、0.49和0.51元受益于煤价和化工产品价格回升,公司17年1季度业绩已经明显改善。

  17年公司煤炭、化肥等多个项目计划投产,预计17年全年业绩有望进一步增厚。公司目前估值较低,PB为1倍左右,17年PE约14倍,我们维持“谨慎增持”评级。

  风险提示:煤价和化肥化工产品价格超预期下跌,新建项目建设进度不及预期。

  泰德股份:国内领先的汽车发动机专用轴承供应商 买入评级

  中泰证券

  投资要点公司的汽车空调器轴承国内市占率第一。公司的主营产品属于发动机及其附件专用轴承,主要产品包括汽车空调器系列轴承、涨紧器系列轴承、水泵系列轴承和离合器系列轴承,其中公司的汽车空调电磁离合器轴承是国内首创,实现了进口替代,市场占有率位居细分行业第一,并与国内外知名汽车零部件一级供应商如华域三电、西泵股份(002536,股吧)、法雷奥、盖茨等建立了长期稳定的战略合作关系。

  空调器和水泵系列轴承收入大增带动公司2016年营收增长25.18%。2016年,公司实现营业收入1.52亿元,同比增长25.18%,归属母公司净利润2061万元,同比增长69.8%。2016年营业收入的增长主要来自水泵系列轴承和空调器系列轴承销量的增长。受益于部分原材料价格降低及市场需求的增长,公司的优势产品空调系列轴承的毛利率大幅提高,由2015年的37.92%增长到2016年的46.85%,从而带动公司2016年的综合毛利率达到39.64%,比2015年提高4个百分点,处于较高水平。

  汽车市场持续增长,高精密、专业化、智能化轴承需求上升。1)2016年国内汽车产销量超过2800万辆,尽管根据汽车购置税的最新政策,自2017年1月1日起,对购置1.6升及以下排量的乘用车减按7.5%的税率征收车辆购置税(相比2016年提高2.5%),但从2017年前三个月的汽车产销数据来看,并未产生负面影响,根据中汽协的预测,2017年国内汽车销量将保持5%左右的增速,全年汽车市场销量约为2940万辆;2)2014年全球轴承市场规模达到759亿美元,到2020年全球轴承市场规模将增长至1182亿美元,汽车是轴承领域应用最大的市场。目前,国内轴承厂商主要集中于中低端市场,而产品总成化、单元化、智能化、功能部件化将是汽车轴承行业的发展趋势。

  公司的竞争优势:1)细分行业龙头,具有先发优势。公司在空调器轴承市场占有率位居行业第一,产品已顺利进入国内外主流的汽车零部件供应商体系,先发优势突出;2)重视技术创新,产学研相结合。公司形成了以轴承材料、轴承结构、密封技术和润滑技术为基础的完整的核心技术体系,并与下游客户建立了密切的新产品、新项目合作开发模式,保证公司产品始终引领行业发展趋势;3)稳定优质的核心客户群。公司客户包括国内汽车空调压缩机龙头企业华域三电,国内知名的发动机生产企业沈阳航天三菱,国内汽车水泵行业龙头西泵股份,国际汽车零部件巨头法雷奥、福特、盖茨等,并已与这些客户合作多年、形成了长期稳定战略合作关系;4)产品种类丰富,且不断推陈出新。公司不断优化产品性能,推出新产品,并顺应行业发展的趋势,积极向单元化、自动化及智能化方向发展,布局未来;5)品牌优势。

  公司未来的成长动力:1)丰富产品供应、扩大产能,提高市场份额;2)不断开发新客户,订单持续放量;3)向汽车轴承系统供应商发展,布局未来。

  兰花科创:几内酰胺项目已试生产 谨慎增持评级

  广发证券

  17年1季度盈利2.2亿元公司16年净利润-6.6亿元,折合每股收益-0.58元。17年1季度净利润2.2亿元,扭亏为盈(16年1季度亏损1.5亿元)。

  17年1季度销售明显改善,煤炭和尿素销售价格环比上涨6%和34%煤炭板块:16年煤炭分部亏损2.9亿元,煤炭产量659.3万吨,同比持平。吨煤销售价格393.3元,同比上涨1%;吨煤生产成本205.4元;同比减少4.4%。17年1季度生产煤炭168万吨,环比减少4%;根据销售收入、销售成本测算,吨煤价格569元,环比上涨6%;吨煤净利在100元以上。

  煤化工板块:16年煤化工分部亏损约4.5亿元。全年生产尿素119.9万吨,同比减少4%;尿素销售价格和生产成本分别为1059元/吨和1192元/吨,同比下跌29%和11%。二甲醚方面,产量同比增长30%,销售价格和生产成本分别同比下降6%和11%。

  17年煤炭产量预计增长29%,几内酰胺项目已经试生产根据16年年报披露,公司拥有煤炭总产能2020万吨。其中,在产矿井6座(产能840万吨)。参股华润大宁(41%,400万吨)。在建玉溪煤矿(240万吨),公司计划17年11月底首采面联合试运转。资源整合矿井6个(540万吨),永胜煤矿(120万吨)三期建设工程正在收尾,公司计划17年6月投入试运转。公司17年计划煤炭产量848万吨,同比增加29%。

  公司20万吨己内酰胺一期项目已于16年6月竣工进入试运行,17年计划生产己内酰胺9万吨。

  预计17-19年EPS分别为0.55、0.49和0.51元受益于煤价和化工产品价格回升,公司17年1季度业绩已经明显改善。

  17年公司煤炭、化肥等多个项目计划投产,预计17年全年业绩有望进一步增厚。公司目前估值较低,PB为1倍左右,17年PE约14倍,我们维持“谨慎增持”评级。

  风险提示:煤价和化肥化工产品价格超预期下跌,新建项目建设进度不及预期。

  烽火电子(000561,股吧):开拓空间降噪和后勤信息化市场 推荐评级

  东兴证券

  报告摘要:

  烽火电子是我国军事通信装备和电声产品研制生产核心骨干企业。2014年来,公司业绩步入增长通道;2016年上半年,产品技术进步带来毛利率增长,盈利能力大幅提升。公司作为陕西电子信息集团下唯一一家上市公司,资产注入预期强烈,为军工板块稀缺标的。

  携手西工大,打造降噪产品新平台。公司为国内降噪产品领军企业,控股子公司烽火宏声布局空间有源降噪产品。2016年末,公司与西工大陈克安教授共同出资艾克特公司,整合最新科研成果、工程化产品技术和市场资源。此次合作强强联手,为公司推进降噪业务、占领市场先机、取得良好效益提供有力支持。

  布局RF芯片,抢占蓝海市场。公司布局射频识别芯片,专项服务于医疗救护信息系统,应用场景为大规模伤员的转场救护,军用市场广阔,公司在该领域先入优势明显。此外,芯片产品还有望应用于军队后勤物资调拨管理信息领域。

  “小企业,大集团”,背靠陕西省国资委,公司资产注入预期强烈。公司母公司为陕西电子信息集团,旗下含黄河集团、凌云电器等20家子公司,以雷达、通讯导航、电子元器件与材料、电子专用设备四大业务为基础。

  烽火电子为集团内唯一上市公司,资产、收入规模不足集团十分之一,具有“小企业,大集团”特征,近期员工股权激励计划已经实施,未来资产注入可期。

  预计公司2017-2019年营收分别为12.49/14.22/16.23亿元,净利润1.00/1.23/1.47亿元,EPS分别为0.17/0.21/0.25元,对应PE66/54/46倍。首次覆盖,给予公司“推荐”评级。

  风险提示:有源降噪产品市场推广缓慢;资产重组整合不及预期。


 

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