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12日晚间机构推荐买入:10个股迎掘金机会(附股)
NG>  柏堡龙(002776,股吧):控股股东增持彰显公司信心 买入评级

  机构:东吴证券(601555,股吧)研究员:丁文韬

  事件:

  公司公告控股股东陈伟雄自2017年5月12日起六个月内,利用自有资金通过法律法规允许的方式(包括但不限于集中竞价和大宗交易等)择机通过二级市场增持公司股份,累计增持比例不超过本公司总股本的2%。

  同时陈伟雄先生承诺在增持期间及增持股份完成后6个月内不转让所持有的公司股份。

  我们的观点:

  公司的时尚生态圈平台依旧稳步推进柏堡龙集设计、供应链、销售渠道为一体的时尚设计生态圈对接设计师与渠道及供应链,在解决目前困扰设计师的“打版”、“面料”以及“供应链+销售渠道”三大方面问题的同时,通过自营门店及向时尚买手店等销售渠道销售产品的方式,满足了当下消费者对个性化服装的需求,为设计师实现了变现闭环。目前该平台已经逐步落地,各项工作正有条不紊地推进。

  图:柏堡龙时尚设计生态圈资料来源:东吴证券研究所整理柏堡龙整体平台在TOC端线下门店方面,公司与金华伊卓,男依邦合作开始1#WOR品牌的线下拓展。其中,男衣邦在男装领域拥有较强的运营经验,而金华在轻奢品女装上有10几年的整合运营经验。这两个品牌的场地资源非常丰富,能够为公司减少很多的成本。此次公司与其采取45%-55%的股权安排方式,将主导权交给合作方,正是看重合作方较强的零售运营能力,公司希望通过这样的激励方式形成一个双赢的局面。

  在自营门店方面,公司在北京的国瑞城门店初期日营业额在1~2万之间,随着门店的逐渐成熟以及装修、商品结构调整的逐步完善,未来希望其能够达到每月80万(面积400平)的销售目标。在整体的渠道扩张上,我们预计2017年可开到80家左右,其中800平以上的规模的旗舰店估计达到5-8家左右;到18年希望能将渠道增加到100家店以上,其中20-30%在三四线城市。

  在TOB端,公司在品牌业务上已经接受了三个品牌研发的意向;同时在买手店业务上通过合伙人介绍过来的买手店也在逐渐增多。

  从目前平台整体收入支出来看,公司预计当销售收入达到3~4亿时,能够初步达到盈亏平衡。

  国药股份(600511,股吧):重大资产重组稳步进行 买入评级

  机构:广发证券(000776,股吧)研究员:罗佳荣 冯鹏

  核心观点:

  公司收购北京四家医药商业公司,标的资产完成交割公司公告,公司在资产重组过程中交易的标的资产国控北京100%股权、北京康辰100%股权,北京华鸿60%股权及天星普信51%股权目前已经完成工商变更登记手续,标的资产目前已经完成工商变更。

  公司重大资产重组完成关键一步,预计整体工作在二季度完成本次资产交割完成表示公司在重大资产重组事项上又迈出关键一步。

  在工商变更的过程中,华鸿和天星普信涉及到日本股东,需要变更法人代表和董事,手续较多,目前资产交割完成,标志着程序复杂的关键阶段已经完成。标的资产工商变更完之后,还将进行整个重组的股权变更,主要是向国药控股等机构发行股份和相关登记结算事宜。

  结合此前年报公司自身披露,我们预计国药股份的重大资产重组项目在经过一年多紧张高效的推进工作之后,大概在2017年二季度完成。

  公司资产重组后业绩有望大幅增厚,打开未来发展空间结合公司公告披露,完成资产交割后,公司正式拥有四家北京优质商业公司的资产,公司在北京地区医药商业的实力大大增强,在北京地区商业收入约300亿元,市占率为17%,位居第一名,同时考虑到北京两票制在二季度已经开始推行,参照全国已经执行两票制的省级商业龙头的情况,我们认为未来国药股份在北京地区的市占率会不断提高。

  公司资产重组后业绩有望大幅增厚,按照四家商业公司的业绩承诺,我们预计重组后国药股份的EPS有望增厚20%以上,其次,资产重组之后,上市公司融资平台功能全面打开,为公司未来整合与创新发展奠定坚实基础,公司未来在全国精麻药产业链、口腔全产业链和北京地区商业整合的步伐会加快。

  盈利预测与投资评级我们预计公司17-19年EPS分别为1.30元/1.50/1.70元,对应PE分别为27/23/21倍,重组后备考EPS为1.65元/1.82元/2.00元,对应PE分别为21/19/18倍,维持“买入”评级。

  风险提示工业板块持续低迷;资产重组进度低于预期;并购拓展低于预期。

  远方光电(300306,股吧):外延式发展战略再下一城 买入评级

  机构:安信证券 研究员:胡又文

  ■事件:公司5月10日晚间公告,公司拟收购慧景科技45.62%股份,慧景科技将成为公司的控股孙公司,并纳入公司合并财务报表。本次收购将支付7000余万元对价,对应慧景科技整体估值约2亿元。

  ■点评:

  慧景科技有望成为公司在轨道交通智能检测领域的重要业务平台。慧景科技是专业的智能轨道交通安全检测信息系统产品和服务提供商,具体产品包括道岔转换设备综合智能监测系统、综合视频智能监控系统运行维护管理平台、面向城市轨道交通行业的信号设备在线综合智能监测系统、道岔断轨在线智能监测系统等智能轨道交通安全检测信息系统产品,主要应用于铁路、城轨等轨道交通领域。我们认为,此次收购慧景科技是公司外延式发展战略的进一步推进,通过整合,慧景科技有望成为公司在轨道交通智能检测领域的重要业务平台。此外,慧景科技承诺2017年至2019年将实现净利润1400万元、1680万元、2016万元。此次收购也将进一步夯实公司业绩。

  ■并表维尔科技,全年有望实现高增长。公司2016年完成收购维尔科技重大资产重组,并于16年底并表。维尔科技是国内领先的生物识别产品和行业解决方案提供商,产品涵盖指纹识别、人脸识别、指静脉识别等多种形式,其银行柜员身份指纹认证系统、驾驶员培训指纹IC卡管理系统等产品在金融、驾培等领域树立起明显的品牌地位,业务正在向军工、公共安全等领域积极拓展。其业绩承诺为2016年—2018年分别实现扣非后归母净利润6,800万元、8,000万元以及9,500万元。受到业务所处行业的政策性因素影响,2016年实际实现净利润为6,247.95万元,略低于业绩承诺。考虑到维尔科技在军工领域的持续推进,我们判断2017年全年有望实现业绩承诺,助力公司实现高增长。

  ■员工持股计划彰显发展信心。公司实施完成了“远方长益1号”员工持股计划,并于2017年1月又推出了“远方长益2号”员工持股计划。本次计划筹集资金总额上限为1500万元,其中员工自筹资金不超过375万元,董事长控制公司、公司股东杭州远方长益投资公司拟以自有资金提供3倍的借款,充分彰显管理层信心。

  ■投资建议:公司主业处于LED产业链中,2016年行业开始回暖,公司主业重新进入稳健发展阶段。新并表的维尔科技生物识别技术实力强,在金融、驾培等多领域行业地位领先,成长性突出。同时公司积极筹划员工持股,彰显信心。综合考虑以上因素,我们预测公司2017至2018年EPS分别为0.68、0.84元,维持买入-A的投资评级,6个月目标价为25元。

  ■风险提示:新业务发展不达预期,政策变动的风险。

  江化微:未来市场空间广阔 买入评级

  机构:国海证券(000750,股吧)研究员:代鹏举

  投资要点:

  湿电子化学品龙头企业,持续追求高纯度和多功能的全面技术突破。

  公司现有湿电子化学品产能4.5万吨/年,包括硝酸、氢氟酸、氨水等超净高纯试剂3.24万吨/年和金属刻蚀液、光刻胶显影液、光刻胶剥离液等光刻胶配套试剂1.26万吨/年。公司致力于多功能湿电子化学产品的全面覆盖,并持续突破产品超净高纯方向的技术壁垒。公司产品目前技术水平均已达到SEMI标准等级的高端行列,硝酸纯度、氢氟酸、氨水、金属刻蚀液等均已完成行业顶级(G4级和G5级)品类中试,量产在即。

  产品下游客户分布广泛,结构性调整布局高端应用领域。公司产品应用领域按照由低端到高端可分为光伏电池板领域、平板显示器领域和半导体领域,2016年公司产品在三个领域的营销收入占比分别为26.2%,30.3%和42.8%。公司持续进行产品结构性调整,用于光伏领域低端等级的湿电子化学品将从2012年占比44.9%降至2017年的20%以下,平板和半导体领域湿电子化学品的应用将成为公司未来重点发展方向。

  3.5万吨新增产能项目进展顺利,市场前景值得期待。公司2017年上市以来,募集4.02亿资金,主要用于G4级硝酸等及金属刻蚀液等混配液产品产线的新建,扩建产能达3.5万吨/年,目前项目进展顺利,预计于2018年逐步实现放量。目前国内在建12寸晶圆半导体产线高达11条,同时将有15条平板显示器产线于2018年投产,每条产线投产后对湿电子化学品需求均在1亿吨/年以上,公司新增产能未来市场空间广阔。

  盈利预测和投资评级:我们看好公司作为湿电子化学品行业龙头企业的发展前景,预计公司2017-2019年EPS分别为1.22、1.56、2.07元,首次覆盖,给予“买入”评级。

  风险提示:公司3.5万吨新增产线建设进度低于预期,产品毛利率低于预期,下游客户需求低于预期。

  牧原股份(002714,股吧):积极扩张生猪产能 买入评级

  机构:广发证券 研究员:惠毓伦

  核心观点:

  事件:公司拟通过发行优先股募集资金不超过31.5亿元,发行数量不超过3150万股,募集资金拟用于生猪产能扩张项目(28亿)和偿还银行贷款(3.5亿)。股息率方面,第1-5个计息年度股息率将通过询价等方式确定并维持不变;自第6个计息年度起,票面股息率在第1-5个计息年度股息率基础上增加2个百分点并维持不变。

  布局东北、内蒙古,积极扩张产能公司拟将28.5亿募集资金用于生猪产能扩张项目,项目将分别在内蒙古翁牛特(70万头)、内蒙古开鲁(60万头)、辽宁建平(40万头)、黑龙江兰西(20万头)、吉林农安(20万头)建设养殖产能,合计新增生猪产能210万头。东北、内蒙古在养殖环境、原料供应等方面具有优势,此次产能布局后,该区域未来有望成为公司重要的出栏增长点。

  5月初猪价继续调整,公司出栏维持高增长受前期压栏等因素影响,5月份以来猪价震荡下行,目前均价约14.5元/公斤,同比下跌约30%;估算行业自繁自养头均盈利约350元/头,后续重点关注节前消费以及出栏体重情况。1-4月,公司累计出栏164.1万头,同比增长142%,预计2017、18年公司生猪出栏量分别为700、1000万头。

  投资建议:未来发展路径清晰,出栏有望持续高增长公司拟发行优先股以扩张生猪产能,长期发展路径清晰,出栏量有望持续高增长,预计2017-19年EPS分别为2.81元、3.1元,3.3元,给予“买入”评级。

  风险提示猪价波动风险、疫病风险、食品安全等

  东江环保:彰显发展信心 买入评级

  机构:国信证券(002736,股吧)研究员:陈青青

  事项:

  东江环保发布非公开发行A股预案公告:拟发行股票数量不超过1.78亿股,拟募集总额不超过23亿元,价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%,定价基准日为发行期首日。发行对象为包括控股股东广晟公司在内的不超过十名的特定对象,广晟公司锁定期为三年,其余特定对象为一年。广晟公司认购股数不超过本次发行总股数的33%,且认购金额不超过7.59亿元。募集资金主要用于江西固废处臵中心、沿海固废扩建工程项目等9个项目,以及补充流动资金。

  评论:

  募集资金主要用于危废项目,技术研发、环保检测服务和互联网+项目,有利于增强核心业务竞争力,巩固行业龙头地位。

  公司的危废处理资质最全、规模最大,覆盖面最广,处于行业领先地位。公司募投项目紧紧围绕危废主业,①包括江西、潍坊、福建、南通、东莞、衡水6个项目,有利于公司加大对山东、江苏、福建、河北、江西等优质市场的开发力度,进一步加强公司在全国范围内危废市场开拓和业务布局。②募投项目中,国家级环保工程研发中心的建设和环保检测服务有利于推动危险废物处理处臵技术成果转化,解决关键技术产业化问题,通过技术和管理水平的提升助力公司业务快速发展。③募投项目中有5886.73万用于环保产业互联网综合运营平台,预计将能利用“互联网+环保”模式有效整合环保产业链中供应商、采购商、服务商等上下游环保领域优势资源,实现客户、公司内部信息和资源的流通与共享,提升客户服务能力和公司经营效率。公司通过募投项目将进一步夯实行业龙头地位,以技术创新推动产业升级转型,增强核心竞争力。截至2016年底,公司危废产能接近150万吨,其中无害化产能约72万吨,预计今年产能超过200万吨,无害化超过一半。我国危废产需缺口超3000万吨,监管加严有力促使缺口需求释放,集中度提升依然是主导危废行业发展的主旋律。公司作为危废龙头企业,有望率先受益政策催化,持续高增长。

  大股东积极参与增发,持股比例有望进一步上升,彰显对公司未来发展信心。

  目前控股股东广晟及其下属子公司持有东江环保139,456,690股股份,占公司总股本的15.72%。本次发行股份数量为不超过177,430,420股,按此次发行上限和广晟公司认购上限58,552,038股测算,增发完成后广晟公司占总股本的比例增加至18.60%,持股比例有望进一步上升,控制权进一步加强。我们认为未来广晟或给公司带来更多超预期表现可能:

  ①国资背景,广东省国资委为公司实际控制人,有望增强公司尤其是在广东地区的拿单能力。②广晟资金实力雄厚,未来有助于提升融资能力,③同时广晟累计在境外投资规模达200亿元,同时在引进境外先进环保科技方面亦有布局。在外延资产注入方面,广晟也给公司带来更多想象空间。

  发行绿色债券+开展PPP资产证券化业务,优化资本结构,项目加速落地公司16年成为首个在深交所发行绿色债券的上市企业,规模6亿,利率4.9%。同时,公司的虎门绿源PPP项目也成为首批发行的PPP资产证券化项目,发行优先级规模3亿元,发行利率4.15%,次级规模0.2亿元。公司盘活存量资产,降低整体融资成本,优化财务结构,提高PPP项目资产流动性。

  盈利预测与投资评级:

  我们重申公司是我们多年持续推荐的赛道好、质地好的细分龙头,我们预计公司17-19年的归母净利润的分别为5.30/6.51/8.44亿元,预计公司17-19年EPS分别为0.60/0.73/0.95元,PE分别29/24/18倍,维持“买入”评级。

  索菲亚(002572,股吧):我自龙头领芬芳 买入评级

  机构:中信建投研究员:花小伟

  引言:2017伴随皮阿诺、尚品宅配,欧派家居等纷纷上市,家居定制军团已成千亿市值板块,受益行业景气及渗透率逐步提升,定制家居稳成长。索菲亚作为定制衣柜龙头及定制厨柜新翘楚,业绩持续高增,价值长虹。我们通过从公司发展纵向历程,以及行业横向比较,两个维度挖掘公司的成功基因,更加认可索菲亚在定制军团里面的卓越优质龙头地位,公司也理应享受龙头溢价。

  索菲亚业绩长虹,天地人共铸龙头。2008-2016年,公司营收、归母净利润分别增长22.43倍、28.87倍至45.30、6.64亿元,年均复合增速分别达47.52%、52.25%。盈利能力方面,2008-2016年,公司毛利率、净利率累计分别增长7.85pct、3.27pct至36.56%、14.66%。天时:中国房地产持续高景气,家居消费持续升级,定制版块渗透率持续提升;地利:华南地区是我国主要板材地区,资源优势显著,同时,华南也是家具公司集聚地,集聚效用明显;人和:公司成立之初与法国SOGALFRANCE借鉴先进定制衣柜发展经验,2013年开始与法国SALMSAS合作,厨柜发展迅速;2013年3月实施股权激励计划,2015年4月完成经销商持股计划,2015年9月完成员工持股计划,众人划桨开大船。

  公司历史纵向:(1)生产方面,柔性化加速,生产效率逐步提高。2012年后实现全柔性化生产。2016年公司板材利用率已达80%,一次性安装成功率稳定在80%以上,工厂2016年平均交货周期缩短至10天左右。(2)渠道方面,2016衣柜经销商、经销专卖店分别为1000、1900多家,我们测算2016年衣柜单店提货额、坪效分别达214.95万元、20420.25元/平米;厨柜渠道2014年以来发展迅速,2016经销店数、单店提货额、测算坪效分别达600家、68.83万元、6883.38元/平米。

  行业龙头横向:索菲亚营收、净利规模在行业内仅低于欧派家居,但是索菲亚成长能力及其盈利质量是排名第一;部分其他定制龙头业绩持续成长,但是规模尚小,处于跟随状态;部分定制龙头收入规模较佳,但是盈利能力还有提高空间;其他新上市的定制小龙头,整体仅处于跟随成长阶段,运营质量还待验证,索菲亚未来的厨柜新品规模足以超过其他厨柜新秀。

  家居市场广,定制渗透率提升空间阔,龙头市占率提升潜力大。2016年规模以上家具行业收入为8560亿元,整体增速为8.7%。中国定制衣柜的渗透率仅30%(欧洲定制衣柜渗透率高达70%以上)、客厅及书房等柜体渗透率10%,厨柜渗透率60%。另从用户数的角度估算,2016年我国约有1602万户家具产品潜在消费者,我们测算2016年定制行业6家企业(欧派、索菲亚、好莱客(603898,股吧)、尚品、曲美、皮阿诺)实际客户数约为217万户,6家定制企业的渗透率2016年约为14.4%;从收入额的角度估算,规上木质家具行业产值约为6000亿元,6家龙头企业2016年收入规模196亿元,其市占率仅仅3.3%。定制行业高成长性保持,未来发展空间依然广阔。

  投资建议:我们预计,公司2017-18年收入为64.55、86.19亿元、同比增42.5%、33.5%,归母净利润分别至9.67、12.88亿元,同比增长45.7%、33.2%,EPS分别1.05、1.40元,PE分别为34、26倍,维持“买入”评级。

  风险因素:地产销售明显下滑,定制家居竞争明显加大。

  三湘印象:超跌修复迎空间 买入评级

  机构:中银国际研究员:卢骁峰

  [摘要]

  三湘印象(000863.CH/人民币7.10,买入)5月10日公告,公司董事长、实控人黄辉5月10日增持72万股,增持均价7.06元/股;黄辉计划自5月10日起6个月内以不超过9元/股,累计增持不低于200万股,不超过2,766万股。我们认为此次增持彰显公司管理层对于公司“文化+地产”战略的信心,以及对于公司目前价值的肯定。随着文化和地产板块估值区间进入低位,公司的优质资产或迎来估值修复良机,我们重申公司买入评级,建议逢低布局。

  事件三湘印象5月10日公告,公司董事长、实控人黄辉5月10日增持72万股,增持均价7.06元/股;黄辉计划自5月10日起6个月内以不超过9元/股,累计增持不低于200万股,不超过2,766万股,含此次增持。此外,公司董事、总经理许文智当日增持12万股,副总经理兼董事会秘书徐玉增持5万股。

  点评1、高管增持显信心,文化地产齐发力。随着市场的巨幅调整,5月10日公司董事长、总经理和副总经理分别增持72万股、12万股和5万股,增持均价分别为7.06元/股、7.08元/股和7.10元/股,合计增持89万股,合计耗资628万元。此外,实际控制人黄辉计划自5月10日起6个月内以不超过9元/股,累计增持不低于200万股,不超过2,766万股(即不超过公司总股本2%)。此次增持彰显公司管理层对于公司“文化+地产”战略的信心,以及对于公司目前价值的肯定。

  2、资产安全边际高,超跌修复迎空间。公司去年完成收购观印象是国内文化演艺龙头,全国各大景区10余场演出年票房收入11亿元,仅次于宋城演艺(300144,股吧)13亿元现场演艺票房,而前者包含地产估值在内的市值也仅为后者的1/3,虽然主业构成和盈利模式具有较大差异,但三湘印象的稀缺资产价值也已显著低估。另一方面,张艺谋等创作团队于去年参与公司定增价格为6.50元/股且锁定3年,目前股价接近7元/股,后续文化资产的成长性带来的估值提升空间可期。

  3、文化地产估值低位,重申买入评级。根据我们近期发布的首次覆盖深度报告《三湘印象:文化地产齐发力,风格切换迎良机》内容,公司自15年8月股价见顶以来走势与传媒板块的相关性系数为0.9,明显高于地产板块的0.55,而传媒作为成长性板块代表经历持续深幅调整,年初至今涨跌幅全行业倒数第一。公司目前基金持股比例仅0.04%,在同体量房企中排名倒数,随着文化和地产板块估值区间进入低位,公司的优质资产或迎来估值修复良机,我们重申公司买入评级,建议逢低布局。

  开元股份:教育对赌业绩提升彰显信心 买入评级

  机构:中泰证券 研究员:王晛

  [摘要]

  投资要点事件:公司5月10号晚公布实控人之一罗建文约定通过大宗交易方式定向减持1125万股(占公司总股本的3.31%)给予全资子公司恒企教育董事长兼总经理江勇,同时对恒企教育业绩对赌金额做了提高,时间进行了延长。

  点评如下:

  股权转让优化治理结构。公司收购标的恒企和中大英才2017年3月份完成并表,4月份公司股票简称由开元仪器(300338,股吧)变更为开元股份,公司的战略、业务、业绩重点已经慢慢转移到教育资产这块(2017年按一季度上海恒企、中大英才两家公司的收入占比达到了55.18%);此次实际控制人在保持控制权不变的前提下(变更3.31%)大宗减持定向给与恒企教育创始人董事长江勇先生(江勇及一致行动人由11%-14.31%)充分表明对职业教育业务的激励和重视,也从管理上优化治理结构,公司更健康有序发展。

  对赌业绩提振彰显信心。另外值得注意的是双方重新约定恒企教育业绩对赌由原来的17-18年对赌1.04亿/1.35亿大幅增长44.2%/48.1%到1.5亿/2亿/2.5亿(19年业绩),合计不低于6亿元,同比增长率为87.5%、33%、40%业绩对赌提高一方面说明职业教育本身的成长性和盈利性超乎公司前期预料,另一方面公司对教育并表走上上市公司平台后中长期业绩发展给予更强的信心。

  公司商业模式构建竞争壁垒。公司收购恒企教育和中大英才将形成“内容+技术+平台”协同效应,同时公司在商业模式打通“前端获客成本优势+中端实操培训+后端辅助就业”一体化服务能力:

  恒企未来培训上客户从C端学生到B端企业培训(目前北汽、交通银行等)、生态上从网上到网下基础设施打造,跨行业复制模式是公司成长两大新引擎;校区拓展依靠口碑+连锁化经营能力,未来增长30%-40%增长率不成问难;中大英才主要有在线教育,依托BAT流量是优势,未来靠大数据提供个性化精准指导,现在技术团队已经入驻恒企,恒企将享受在线教育对效率质量的提升(线上转化率从不到1%提高到了最近的5%);盈利预测:假设最新承诺利润完成,我们上调2017-2018年营收12.07(+2.69亿)、18.36(+6.48亿);归母净利润1.87、2.49亿,对应EPS0.55(+10%)、0.73(+4.3%)元,给予2017年PE55,目标价30元,维持“买入”评级。

  风险提示事件:业务整合风险,职业教育竞争加剧风险

  东江环保:危废龙头更上一层楼 买入评级

  机构:中信建投 研究员:王祎佳

  [摘要]

  事件公司公布2017年非公开发行A股股票预案公司5月10日晚间发布2017年非公开发行A股股票预案,拟发行股票数量不超过1.78亿股,拟募集总额不超过23亿元,价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%,定价基准日为发行期首日。发行对象为包括控股股东广晟公司在内的不超过10名的特定对象,根据申报价格,遵照价格优先的原则确定发行对象。广晟公司锁定期为三年,其余特定对象为一年。

  简评调整认购方案规避要约收购,彰显未来发展信心公司于去年底终止向广晟公司非公开发行1.17亿股股票事宜,原因是香港证监会视张维仰及广晟公司为一致行动人,若非公开发行完成,广晟公司与张维仰将合共持有超过公司30%股权,广晟公司将触发全面要约收购责任。本次发行前,广晟公司及其下属子公司持有公司1.39亿股股份,占当前股本的总比例15.72%。

  根据预案,广晟公司认购股数不超过本次发行总股数的33%,且认购金额不超过7.59亿元。按认购股数上限测算,发行完成后,广晟公司持股占总股本18.6%,控制权进一步加强,彰显大股东对公司未来发展的信心。同时发行完成后,广晟公司与张维仰将合共持有公司29.97%股权,不会触发全面要约收购责任,有利于非公开发行事项顺利推进。

  募集资金投入6大危废项目,龙头产能进一步释放本次募集资金围绕核心危废主业,包括江西东江、潍坊东江、福建绿洲、南通东江、东莞恒建、衡水睿韬等6大固废危废项目,平均内部收益率12.14%,合计将新增危废处理产能89.4万吨/年。

  截至2016年底,公司拥有国家危废名录中46大类中的44类危废经营资质,取得工业危险废物资质150万吨/年。本次非公开发行将公司增强核心业务规模及市场竞争力,巩固行业龙头地位。

  研究中心+实验室+运营平台,提高核心竞争力部分募集资金投向技术研发、环保检测服务和互联网+项目,将初步建立健全并完善环境综合检测实验室的服务网络,打造环保领域集资讯、信息、交易、数据采集及分析等功能于一体的“环保产业互联网生态体系”综合运营平台。公司通过技术和管理水平提升和服务模式创新,提高创新能力和核心竞争力,助力业务快速发展。


 

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