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17日晚间机构推荐买入:10个股迎掘金机会(附股)
NG>  岭南园林(002717,股吧):公司未来发展后劲十足 买入评级【 涨停股早知道 】

  机构:东北证券(000686,股吧)研究员:王小勇

  事件:

  公司日前发布股权激励计划相关公告,根据公告,首次授予并符合本次行权条件的91名激励对象在第二个行权期(2017/6/10-2018/6/9)可行权的股票期权为221.08万份,行权价格13.18元/股;预留授予并符合本次行权条件的21名激励对象在第一个行权期(2017/5/23-2018/5/22)可行权的股票期权为43.56万股,行权价格为35.07元/股。此次股票期权的行权对公司每股收益影响较小。

  点评:

  股权激励计划充分调动员工积极性,公司经营大幅超出预定目标。公司股权激励计划对象包括中高层管理人员及核心技术人员,覆盖面广,充分调动员工积极性与创造性,出色完成了股权激励计划预设目标。2016年公司实现扣非净利润2.50亿元,同比14年增长113.22%,大幅超过行权条件93%。同时16年净利润/扣非净利润2.61/2.50亿元均高于行权条件13-15年平均净利润/扣非净利润1.27/1.26亿元。

  园林PPP新签订单加速落地,推动未来业绩爆发式增长。公司积极拓展PPP项目,16年来新签重大订单合同额达52.69亿元,其中17年新签重大项目订单30.96亿元,已超过16年全年订单额,订单加速落地;17年新签订单中PPP项目合同额17.30亿元,占比达到55.86%。

  同时公司与各地政府签订的生态环境及旅游景区建设开发相关框架协议高达78.8亿元,为后续订单的持续落地提供支撑。公司16年以来订单收入比为2.05,公司未来业绩爆发式增长具有持续性。

  大生态+泛游乐,外延助推高成长。公司拟出资5.4亿元收购京津冀地区水生态治理优势企业新港水务90%的股权,全面提升公司在京津冀与粤港澳大湾区建设中水生态治理等PPP项目竞标实力,大力拓展“大生态”产业;同时公司相继收购恒润科技、德马吉,积极布局文旅产业,16年贡献营收3.56亿元,占比13.9%,同比增长156.0%,未来文化旅游板块将由建设端向运营端延伸,战略支撑地位将愈加凸显。

  财务预测与估值:预计公司2017~2018年EPS为1.26元、1.82元。当前股价对应2017年的PE为20倍,维持“买入”评级。

  风险提示:PPP项目拓展及落地不及预期,回款风险等。

  联美控股(600167,股吧):资金充裕助推业绩高增长 买入评级

  机构:广发证券(000776,股吧)研究员:郭鹏

  核心观点:

  公司38.7亿增发落定,加速管网工程等项目建设进度公司完成非公开发行,以19.36元/股发行1.999亿股,募集资金38.7亿元。认购对象包括北信瑞丰基金、拉萨和泰装修有限公司、金鹰基金、博时基金等6家,锁定期12个月。本次增发募集资金用于投资公司供热产能、管网工程等项目的建设。发行前后联众新能源、联美集团合计持有公司股份占比分别为83.55%和64.57%。

  受益于京津冀今年大气污染整治力度大,一季度呈现高增长2017年国家大力推动京津冀大气污染整治,政府工作报告首次提出清洁供热改造,推进北方地区冬季清洁取暖,全部淘汰地级以上城市建成区燃煤小锅炉。沈阳市亦着力拆除污染的小锅炉,建设大型热电联产的集中热源。在锅炉“拆小上大”加速的背景下,公司集中供暖面积及接网面积提升。2017年一季度实现归母净利4.52亿元,同比增长42%。沈阳新北和国惠新能源2016年全年完成扣非归母净利润3.42亿,超出业绩承诺20%。

  供暖及接网面积有较大增长空间,异地拓张着力推进生物质发电2015年沈阳供热面积为2.8亿平方米,其中公司当年末供热面积为0.4亿平方米,占比14%。由于热源点建设具有排他性,根据沈阳市各地区的规划供暖建筑面积,公司远期规划供热面积总额将达1.35亿平方米,2016年末公司供暖面积为0.46亿平方米仍有较大增长空间。另外,公司大力推进生物质热电联产,江苏30MW生物质热电联产项目运营良好,公司于2017年3月公告与抚顺签订3.3亿元框架协议投资生物质发电,开始异地扩张。

  内生增长持续,资金充裕外延拓展可期,维持“买入”评级考虑公司增发完成,预计公司2017-2019年EPS分别为1.03、1.27、1.43元/股,对应PE分别为20、16和14倍。公司未来供热面积持续增长空间仍广阔,38.7亿元增发完成后现金充裕。集团董事长接任上市公司董事长,预期外延扩张加速,维持“买入”评级。

  风险提示煤价波动导致利润波动;区域接网面积增长不及预期。

  合众思壮(002383,股吧):打开广阔市场空间 买入评级

  机构:安信证券 研究员:胡又文

  ■事件:公司5月15号晚间公告,参股公司北斗导航及下属全资子公司元博中和分别与客户签署产品购销合同承接自组网项目,北斗导航科技有限公司以及南京元博中和科技有限公司委托上市公司承接以上项目的生产,项目合计总金额4.78亿元。上述项目预计在2017年确认收入,将对公司经营业绩产生积极影响。

  点评:

  自组网具有广泛的应用场景,公司下游市场空间广阔。自组网具备快速组网,抗干扰、抗毁伤、自愈合等特性,在固定通信网络设施无法正常工作或者无法依赖固定或预设通信网络的场合(在军事通信、应急救灾等场景),就需要自组网这种不依赖任何预设基础设施。我们认为,此次公司收获自组网大单,一方面将助力2017年业绩高增长;另一方面,也验证了公司北斗技术的应用场景持续泛化,自组网在军工、公安、应急指挥等领域的广阔需求将打开公司的成长空间。

  北斗应用泛在化趋势显现,下游应用崛起驱动公司业务高速增长。

  从行业趋势来看,北斗高精度应用过去两年出现了泛在化趋势,培育出庞大的“亚米级”新兴市场,成长空间广阔。在测量测绘、精准农业等传统下游应用行业持续增长的基础上,航海测向、交通、驾考、机械控制、机器人(300024,股吧)、星基增强系统等下游应用的崛起将构成公司未来增长的重要市场基础。我们认为,公司年报、一季报以及上半年业绩预告的数据阶段性验证了业务高速发展的成长逻辑。

  投资建议:公司2016年海内外多项收购落地,基本完成了北斗高精度全产业链和全球高精度市场布局,打造了从芯片、产品到服务的全产业链北斗和高精度龙头。此次自组网大单落地一定程度上验证公司步入高速增长轨道。预计2017-2018年备考EPS分别为1.35元和1.92元,维持“买入-A”投资评级,6个月目标价55元。

  风险提示:传统业务竞争加剧,产业整合不达预期

  五粮液(000858,股吧):利好长期增长计划 买入评级

  机构:高华证券 研究员:廖绪发

  [摘要]

  最新消息五粮液宣布其非公开发行股票方案获得了中国证监会的正式批准。该方案最初于2015年公布(详细内容请参见2015年10月31日报告公司公布定向增发计划,长期影响积极),并于2016年12月14日获得初步批准。根据所公布的详细方案,五粮液将以人民币21.64元/股的价格发行不超过8570万股新股。

  分析(1)根据详细方案,五粮液将向管理层和员工发行2373万股,交易完成后占公司总股本的0.61%,并向经销商发行1941万股(占比0.5%)。我们认为此次非公开发行股票使得五粮液及其员工的利益进一步统一,并应有助于实现长期增长目标。

  (2)经销商成为股东可以增强价值链各环节的利益一致性,潜在降低销售管理费用并提高利润率,进一步支持公司打造品牌并优化销售渠道。

  (3)股息支付率持平于50%。鉴于非公开发行股票目前已获批,我们认为提高股息支付率的压力可能依然存在。我们预计2017年股息支付率为60%。

  (4)茅台(600519,股吧)一批价面临上行压力表明高端白酒市场继续复苏,这应会推动五粮液增长。我们预计2017年盈利将保持快速增长。

  潜在影响我们维持盈利预测以及对该股的买入评级。我们的12个月目标价格为人民币51.16元,仍基于20倍的市盈率乘以2021年预期每股盈利并以8.7%的行业股权成本贴现回2017年。主要风险:高端市场复苏慢于预期;消费税税率上调。

  万达院线(002739,股吧):票房市场继续向头部集中 买入评级

  机构:国元证券(000728,股吧)研究员:孔蓉

  事件:

  5月15日晚间,公司发布公告,公司今日与博纳影业签署《投资框架协议》和《合作框架协议》,双方就增资扩股、院线加盟、广告合作、影片投资等方面开展战略合作。

  正文:

  1、协议内容涵盖投资及业务,合作全方位1)公司将向博纳影业投资3亿元,持股比例为1.875%;2)博纳旗下影院加盟万达院线;3)博纳影院的映前广告交由万达传媒(公司子公司)代理;4)全方位的影片互投。

  2、博纳影业为民营电影企业“前三甲”,进入上市辅导期公司是国内第一家拿到放映牌照的民营影视公司,形成了一条以发行营销为核心的电影全产业链,业务涵盖影视制作、影视发行、影院投资、院线管理、广告营销、艺人经纪、实景娱乐及影视文化旅游城投资建设运营等。

  制作:自公司成立以来,共出品发行了206部电影,累计票房高达164.47亿元。超过10亿票房的影片3部,超过5亿票房的影片9部,超过1亿票房的影片38部。近年来,投资拍摄了《智取威虎山》、《一代宗师》、《龙门飞甲》、《桃姐》、《激战》、《扫毒》、《澳门风云》系列、《窃听风云》系列、《十月围城》、《烈日灼心》、《我是路人甲》、《新娘大作战》、《湄公河行动》、《三少爷的剑》等多种类型影片,是中国电影投资制作领域的旗舰企业。

  发行:2012-2016年,博纳影业主导或参与发行的国产影片和协助推广的进口影片共计53部,共实现票房118.98亿元。

  放映:截止到2017年3月31日,博纳影业旗下正式运营的自营影院达到39家,另有2家计划于2017年6月开业,41家共计银幕338张,其中包括16张中国巨幕和5张IMAX巨幕。未来五年内,博纳旗下运营的影院在全国将增建至百余家,共计超过一千张银幕。

  已私有化,准备登入A股市场,公司是国内首家登入美国纳斯达克的国内影视企业,2016年4月完成私有化,12月19日完成25亿的A轮融资,估值达150亿元,2017年3月完成10亿的A+轮融资,估值160亿元,正接受上市前辅导,准备登入A股。

  3、全方位牵手博纳,强者恒强次与博纳影业的合作是全方位的,涉及电影上下游,有望直接带动公司业绩的提升。

  制作:博纳影业是崛起中的电影出品方,4月28日上映的《拆弹专家》票房收入3.86亿元,即将上映《荡寇风云》(赵文卓主演)、《建军伟业》、《追龙》(刘德华、甄子丹主演),电影制作实力强劲,能够与公司关联制作公司形成强有力的联盟,影片互投将推动国产电影更上一层楼。

  发行:公司关联企业五洲发行的市场份额最大,市场占有率25%,博纳影业的发行市场占有率高达11.3%,排名第三,二者相加之后的市场占有率为36.3%,占据国内票房市场的三分之一以上,联合实力可见一斑。

  九阳股份(002242,股吧):拐点向上 买入评级

  机构:广发证券 研究员:曾婵

  [摘要]

  小家电行业龙头,受益于消费升级,强者恒强随着小家电行业迈入消费升级大周期,我们预计未来5-10年,小家电行业将持续向好。而如今中式厨房小家电领域,美的、苏泊尔(002032,股吧)、九阳三家合计市场份额80%以上,品牌力、渠道力、产品力最强,有望延续强者恒强。我们认为,九阳作为小家电创新龙头,长短期面临业绩拐点。

  全品类布局,产品结构持续改善品类的多元化为公司收入增长提供动力,同时由于豆浆机占比的下降,产品结构升级将成为影响净利率的主导因素,表现为:公司由单品类向多品类转变,收入不再依赖单一品类,豆浆机占比逐渐降低,新拓展的几大品类增长较为迅速,未来将持续拉动收入增长;同时由于豆浆机占比减小,产品结构升级对净利率的影响将成为主导因素,带动整体净利率持续提升。

  创新能力突出,核心竞争力提升九阳是一家追求推陈出新的公司,企业文化中,尤为推崇创新能力,可以说,九阳是一家拥有创新基因的公司,具体来看:1)产品积极创新,近年来公司积极推出各类新品;2)营销方式积极创新。我们认为,九阳对新品的把握能力较强,新品方面有望为公司带来新的增长点。

  渠道布局逐步完善,打开公司成长新空间线上:公司精心培育线上渠道,销售占比保持高速增长;线下:渠道调整完成,精细化的渠道管理提升了九阳渠道的竞争力。因此,日益完善的渠道布局将带动市场份额的进一步提升。

  投资建议我们预测公司2017-2019年净利润分别为8.3、10.2、12.1亿元,同比增长分别为19%、23%、19%,现价对应2017年估值17倍,“买入”评级。

  风险提示:新品推广低于预期;原材料价格上涨。

  三特索道(002159,股吧):机制逐步理顺助力龙头启航 增持评级

  机构:国信证券(002736,股吧)研究员:曾光 钟潇

  事项:

  公司拟以非公开方式向公司控股股东武汉当代科技产业集团发行股票,拟募集资金总额不超过59,635.70万元,用于开发天台山及南漳地区的旅游项目并补充流动资金。同时本次非公开发行股票数量不超过本次发行前公司总股本的20%,即不超过27,733,333股;若公司全额完成增发,预计公司大股东及一致行动人持股比例可提升至33.79%。

  评论:

  定增募资加速推进国内休闲游项目落地,有望显著受益消费升级下的周边游发展红利根据公告,公司此次计划募集资金59,635.70万元,募集资金将主要投向用于红安天台山旅游区建项目、田野牧歌南漳春秋寨民宿住宅、南漳漫云中国传统村落文化旅游区项目以及补充流动资金:

  整体来看,公司主要的募投项目,三个景区项目的开发继续秉承了公司“经营一批、开发一批、储备一批”的资源开发策略,目前三特在全国范围内已经拥有20个左右的景区资源项目(多以二至四线景区项目为主)包括8个储备项目,景区资源储备十分丰富。而与之相比,考虑增发公司潜在市值也仅43亿左右。换言之,公司景区资源储备与其现有市值体量不匹配。

  未来,随着周边游市场的快速兴起及我国三四线城市消费升级的加速,公司景区项目将迎来新的发展机遇。而公司当前打造的山水田园式的休闲度假IP“田野牧歌”品牌,品质优越,内容独特,伴随其在全国范围内景区的连锁复制经营,有望为公司发展挖掘出新生命力。

  联美控股:专注清洁供能有望快速扩张 买入评级

  机构:申万宏源(000166,股吧)研究员:刘晓宁 王璐

  事件:

  公司以19.36元/股的发行价向7家投资机构完成配套募集资金发行,共募集资金约38.7亿元,新增股数约2亿股,锁定期12个月。

  投资要点:

  公司完成配套募集资金定增发行。公司向北信瑞丰基金、拉萨和泰装修、金鹰基金、博时基金、第一创业证券、财通基金,共计6家配售对象非公开发行。定增价19.36元/股,共募集资金约38.7亿元,新增股份约2亿股,锁定期12个月。募集资金中31.2亿元用于热网升级改造,4.7亿元用于热源厂改造建设,2.1亿元用于能源移动互联网多元服务。我们认为公司注重提升效率和不断优化节能高效供热,募投项目有助于进一步提升盈利能力水平,且有助于项目区外复制扩张。

  市场扩展较快,供暖面积和接网面积有望持续增长。2016年5月公司面向联众新能源等发行股份并购买沈阳新北热电及国惠环保新能源。孙公司国润低碳所服务的浑南新城,已被定位为沈阳市未来的城市中心。在沈阳市行政职能迁入、新高铁站投运的带动下,当地正处于房地产开发的高峰期。公司在沈阳的供热面积占总规划面积的16.82%,纳入评估中的面积占总规划面积的49.77%。公司供热面积有三倍以上的扩容空间,支撑业绩高增长。同时公司在江苏泰州的生物质发电项目也将受益于当地制药工业园区的发展,供热业务规模有望快速增长。公司今年一季度即实现归母净利润同比增长42%。我们预计公司供热、接网业务规模仍将大幅扩张,带动业绩持续高增长。

  专注于节能环保供热,软硬件的区外复制性强。上市公司新收购的联美生物能源以生物质为原料进行热电联产、国惠新能源及其子公司沈水湾采用水源热泵及梯级加热技术,从污水处理后的中水中提取热量进行集中供暖服务。子公司国惠新能源的“烟气四除一回收节能环保技术”获得科学技术成果评价报告,有利于推动该技术的推广及复制。公司于3月公告与抚顺胜利经开区签署框架协议,拓展生物质能发电供热项目。公司供热业务向节能、环保、清洁化供能方向转型,符合国家推广清洁化集中供暖的政策方向,软硬件区外复制性强。

  盈利预测及投资评级:我们维持预计公司2017~2019年归母净利润分别为8.83、10.86和13.21亿元,考虑募集配套资金所带来的股本摊薄,EPS分别为1、1.23和1.5元/股。对应PE分别为21、17和14倍。我们认为政策推动清洁化集中供暖方式的发展,公司集中供暖业务迎来发展机遇,区外可复制性强。对比同类集中供热的上市公司,公司17年PE21倍低于行业平均水平40倍。维持“买入”评级。

  天翔环境:业绩高增长再加码 买入评级

  机构:西南证券(600369,股吧)研究员:王颖婷

  [摘要]

  事件:公司发布公告,签署了德阳市中德资源循环利用产业园项目合作协议,预计总投资81亿元。

  循环产业园项目再下一城,投资额巨大再创新高,业绩高增长再加码。公司与“欧绿保”作为合作方与德阳市人民政府签订《德阳市中德资源循环利用产业园项目合作协议》,协议内容包括智能环卫系统、城市有机废弃物协同处理中心、废旧汽车拆解及资源化利用中心、危险废弃物处理中心等多个项目,总投资估算为81亿元,预计2020年建成。同时,三方计划成立注册资本约为12亿元的合资公司以开发运营和建设本项目,其中公司与德阳建投集团分别持股40%,欧绿保持股20%。此次德阳项目是继签订“营口资源循环利用产业园区合作协议”(预计总投资43亿的)之后的又一大循环产业园项目,投资额巨大再创新高,2020年建成的设定目标有望加快后续具体合同落地,并有望对公司随后三年的业绩产生较大积极影响,促进公司利润大幅增长。

  公司与欧绿保合作继续加深,平台优势显现。2016年10月公司实际控制人运用特殊目的基金通过德国SPV公司收购欧绿保旗下再生资源及环境服务板块60%股权并签订合作框架协议,计划在再生资源利用等环保项目上开展合作。

  此次循环产业园项目框架协议的签订再次加深二者合作关系。公司兼具水、固废、再生资源、油田污泥处理等业务的环保平台优势逐步得到市场认可,后续有望依托国际领先的技术优势以及产业园项目的成功经验斩获更多项目。

  管理层执行力强劲,技术+市场结合下业绩持续飞跃值得期待。公司上市后坚定推动环保转型,在环保领域逐渐形成了环保设备及工程、油田环保、环境监测、PPP业务四大业务板块,环境综合治理的业务模式逐步形成。目前,公司剥离非主营的节能工程业务,设立全资子公司各司其职,业务架构不断优化;股权激励提升业绩标准和大股东担保的员工持股计划绑定上下利益;重大资产重组收购欧盛腾预计2017年年中落地;订单持续放量不断印证国外先进技术+国内市场开拓的快速发展之路,业绩持续飞跃值得期待。

  盈利预测与投资建议。预计公司2017-2019年摊薄后的EPS为0.55元、0.89元和1.02元,对应PE为31x、20x和17x,看好公司中长期发展,给予“买入”评级。

  风险提示:非公开发行不确定性风险、汇率风险、项目建设低于预期风险等。

  大禹节水(300021,股吧):业绩高增长可期 买入评级

  机构:中信建投研究员:王祎佳

  [摘要]

  事件与阿拉善左旗人民政府签署《合作框架协议》公司发布公告,联合阿拉善盟水投、碧水源(300070,股吧)与阿拉善左旗人民政府签署了《合作框架协议》,主要就以PPP合作模式投资建设阿拉善左旗巴彦浩特水务产业链一体化项目。该项目总投资估算约8.6亿元,具体分9项工程,其中巴彦浩特水务产业链一体化项目占6项,包括水源地安全及净化水厂建设工程;镇区供排水智能化管理建设工程;新建区域供水、污水、雨水管网建设工程;老旧供水管网改造工程;污水处理升级改造工程;建设中水水库工程。项目由阿拉善左旗人民政府付费购买服务,合作方共同出资成立项目公司负责。政府方和社会资本方将尽快推动该PPP项目前期手续,争取2-3个月完成项目入库、报批和招投标等工作。

  简评项目订单快速落地,业绩增长增添保障我们认为,本次《合作框架协议》的项目实施有利于公司与碧水源、阿拉善盟水投加深合作关系,优化资源配置,延伸产业链条,符合公司战略发展方向。公司与水处理龙头碧水源的首次合作,为未来经营发展提供充分的想象空间。另外,该项目是继上个月公司与呼伦贝尔市大兴安岭农垦集团签署《战略合作框架协议》后,在内蒙古的又一合作事宜,区域布局的优势已经十分明显。

  公司通过云南元谋项目率先布局节水PPP,目前与中建六局、河北衡水、吉林双辽、甘肃阿克塞县、大兴安岭农垦集团等签订合作协议,总投资规模超过48亿元,为业绩增长提供有力保障。

  海外业务进一步拓展在国际业务方面,公司于2017年3月与泰国SavalinCo.,Ltd签订价值16亿元人民币的销售合同。Savalin公司是泰国Sang***oenGlobal集团的全资子公司,现已成为泰国市场最大的钢材与农业灌溉贸易公司,产品销往韩国、越南、缅甸、马来西亚等国家和地区。该销售合同,加上与为大禹节水进一步开拓国际市场打下良好基础。


 

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