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元力股份、长青集团 高送转掩护减持招来脚投票
刊(博客,微博)》作者 惠凯

  高送转掩护大股东减持,在资本市场玩了多年的游戏似有愈演愈烈之势。近期,监管层公开表示要对这类行为重点监管。从本周开始,《红周刊》设立减持黑榜栏目,重点对高送转+减持的上市公司进行梳理和跟踪,以提醒投资者警惕这类公司的风险,防止高位接盘给人站岗放哨。《红周刊》也希望监管层能完善制度,最终让这类有损中小投资者利益的做法无处遁形。

  虽然近期监管层将高送转掩护增减持作为重点监管对象,交易所对高送转+减持的问询也在增加,但近期仍有不少上市公司顶风作案。本周重点关注高送转加清仓式减持的元力股份(300174,股吧)和上演高送转闹剧的长青集团(002616,股吧)。这两家公司的做法也招来投资者脚投票。

  元力股份实控人借高送转清仓减持

  送转信息:3月30日,元力股份发布高送转预案,称“在充分考虑广大投资者的利益和合理诉求后”,拟向全体股东每10股转增18股、送红股2股,并派发现金红利2元。

  减持信息:公司控股股东王延安拟在未来6个月内通过协议转让、大宗交易等方式清仓减持其所持有的全部4465万股,占公司总股本32.84%,按4月13日收盘价,套现超过24亿元。但很快公司闪电发布修订公告称,实控人王延安更改减持意愿,承诺未来6个月内不减持,言外之意是6个月后可能再度减持。

  基本面信息:元力股份于2011年上市,公司主业为活性炭的研发、生产和销售。到2015年,公司业绩增长乏力。2016年8月,元力股份收购网游企业广州创娱。合并报表后,广州创娱归属于上市公司股东的净利润1010万元,占元力股份全年净利润约1/4,如扣除收购广州创娱合并报表,则去年净利润只有3100万元,同比增幅仅5%。元力股份2016年年报显示,全年总营收6.53亿元,归属于上市公司股东的净利润4254万元,同比增长37.79%。

  2016年10月,时任公司董事的王延安称“出于年龄原因,且为改善董事结构、优化治理水平”,提出辞职。到今年4月30日离职期满6个月,届时所持限售股将解除锁定。而且按照上市公司治理规则,上市公司高管每年减持股份数量不能超过自身持股总数的25%。

  市场表现:2011年上市以来,元力股份股价就一直处于上升通道中。2016年12月,创出历史最高价68.4元,较2015年牛市高点涨幅达45%。期间王延安与其丈夫卢元建不断减持。到2016年底,二人持股从上市初的65.3%减持到仅剩44%。公布高送转预案后,投资者纷纷出逃,股价跌幅接近20%。

  红刊点评:外延式并购增厚业绩,提前半年辞职以恰好在发布高送转预案后不久限售股解禁。观察公司一系列动作,可以发现一系列套路的最终目的都是掩护实控人减持套现。

  长青集团上演高送转闹剧

  高送转信息:3月29日晚,长青集团发布2016年利润分配方案,每10股转增10股、现金分红为0。

  减持信息:公司实控人何启强和第二大股东麦正辉宣布,拟各自减持1800万股,第四大股东、副总裁张蓐意拟减持396万股。但仅过一晚公司又变卦称,将大股东、二股东的减持规模火速缩减为1/10,张蓐意减持规模更正为100万股。

  基本面信息:公司2016年营收19.06亿元,同比增19%,归属于上市公司股东的扣非后净利润为1.54亿元,同比增51%。

  市场表现:公司股票3月30日下午复牌后跌停。深交所向长青集团下发问询函,要求公司作出说明。

  红刊点评:公告不到一天就变卦,视公开承诺为何物。高送转掩护减持、闪电修正公告与交易所问询,满满的套路,大股东偷鸡不成蚀把米。■

元力股份、长青集团 高送转掩护减持招来脚投票

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