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监管从严施压市场 阴跌之下谨慎参与
刊(博客,微博)》特约作者 郑良海

  市场消化雄安概念后,股市走跌。转债指数方面,三大转债收跌,上证转债跌0.38%,中证转债跌0.44%,深证转债跌0.67%。个券以下跌为主。新上市转债方面,骆驼转债4月13日开始二级市场交易,盘中最高112.8元,收盘111.13元,涨11.13%,周涨10.03%。存量转债以下跌为主。格力转债受粤港澳大湾区概念影响大涨4.03%、白云转债涨0.65%、国贸转债涨0.44%;其他均收阴。

  一级市场方面,永东股份(002753,股吧)(002753)可转债(3.4亿/6年期)启动发行,初始转股价为30.77元/股,按照4月13日正股28.39元的收盘价,转股平价为92.27元。永东整体资质一般,建议谨慎参与。

  拟通过转债发行融资方面,久其软件(002279,股吧)(00279)公开发行6年期7.8亿元可转债4月11日获得证监会核准;特一药业(002728,6年期3.54亿)、沃尔新材(002130,6年期3.9亿)、三力士(002224,股吧)(002224,6年期6.4亿)、赣锋锂业(002460,股吧)(002460,6年期9.5亿)获准发行。中国石油(601857)拟发行5年期100亿私募可交换债,日发精机(002520,股吧)(002520)拟发行3年期10亿私募可交换债。宝馨科技(002514,股吧)(002514)股东永福投资、山东高速(600350,股吧)(600350)大股东山东高速集团、兖州煤业(600188,股吧)(600188)股东兖矿集团私募可交换债发行方案获批。

  3月出口数据大幅超预期,以美元计增至20.3%;CPI维持低位,PPI高位回落;金融数据方面,M2增长远低于历史同期和前值,新增信贷基本持平2月,但表外扩张猛烈。银监会加大对银行同业、投资、理财和非标等属治理重点,证监会收紧影视文化传媒再融资。在供给侧结构性改革和外需改善下,市场一方面受益于实体改善,一方面受制于资金收紧和监管去杠杆政策。

  在转债发行持续增加、二级存量增多的形势下,建议关注打新和二级择券。概念方面,雄安新区、粤港澳大湾区、“一带一路”、国企混改、军工板块轮动。个券方面,厦门国贸(600755,股吧)拟与国贸控股、厦门信达(000701,股吧)共同出资发起设立厦门国贸控股集团财务有限公司,拟注册资本10亿元,其中公司以自有资金出资2.5亿元,占注册资本25%。同时,可关注表现低于预期的次新转债。■


 

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