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市场看好盈利前景 美股科技龙头成避险标的
记者 杨博

  3月初以来美股大市高位回调,但科技板块仍表现坚挺,今年内累计涨幅达到两位数,在全部行业板块中居首。值得注意的是,以苹果、亚马逊、奈飞等为代表的大盘蓝筹科技股涨势汹涌,对整体涨幅贡献巨大。有分析师指出,蓝筹科技股是目前少有的具有稳定增长预期的板块,在当前市场环境下具有一定的避险属性。

  科技板块王者归来

  统计显示,标普500信息技术指数今年以来上涨10.89%,在全部11个行业板块中涨幅居首,科技股权重较高的纳斯达克综合指数上涨8.92%,在美股三大股指中表现最好。

  蓝筹科技股涨势尤为汹涌。目前美股市值最高的前五位全部被科技公司占领,冠军苹果今年内上涨21.5%,当前市值7380亿美元;谷歌母公司Alphabet上涨8%,市值5854亿美元;微软上涨5.3%,市值5026亿美元;亚马逊上涨20%,市值4300亿美元;脸谱上涨23.7%,市值4122亿美元。其他知名硅谷企业中,特斯拉今年以来上涨43%,目前市值接近500亿美元,奈飞上涨12.9%,市值超过600亿美元。

  据咨询机构Fundstrat全球咨询者公司的统计数据,截至4月12日,苹果、脸谱、亚马逊三家公司贡献了标普500指数今年内累计涨幅的近三分之一。

  此前在2016年,尽管美股市场整体涨势强劲,但科技板块表现平平。特别是特朗普当选美国总统后,投资者蜂拥买入银行股、工业股和小盘股,科技板块曾一度成为抛售重灾区。彼时多数投资者认为,特朗普政策特别是新的贸易政策可能给硅谷企业在海外的业务带来挑战,海外业务恰恰是美国科技公司最重要的收入来源。

  但上述情形近期出现逆转。市场分析师指出,随着市场避险情绪回归,“特朗普交易”降温,许多投资者不再聚焦于那些可能会在经济增长速度加快的形势下跑赢大盘的公司,反而重新开始投资于有能力在经济减速时提高营收的大盘蓝筹企业,龙头科技公司成为首选标的。蓝筹科技股成为当前市场上少有的具有稳健增长前景的“避险标的”。

  盈利前景支撑估值

  眼下多数大盘蓝筹科技股的估值不算便宜。彭博数据显示,按未来一年盈利预期计算,标普500信息技术板块预期市盈率为18倍,相比之下脸谱的预期市盈率达到26倍,Alphabet预期市盈率达到25倍,奈飞预期市盈率更高达126倍。

  但投资者对这些公司的盈利前景充满信心。华尔街预计今年脸谱的销售额将实现37%的增长,奈飞的销售额将实现27%的增长,盈利增幅达到一倍以上。Kayne Anderson Rudnick公司首席投资官福尔曼表示,所有这些股票的定价都反映出了它们的增长前景,这为其估值提供支持。

  作为标普500指数第一大权重板块,科技板块的业绩表现有望给市场带来持续的惊喜。去年第四季度,标普500信息技术板块盈利同比增长9.8%,显著好于分析师预期的增长5.6%,收入增长7.7%,同样好于此前预期的增长6.8%。据FactSet分析师最新预期,在半导体板块的推动下,今年第一季度信息技术板块盈利增长将继续改善,预计同比增速将达到13.1%。

  美国莱利资产管理公司分析师指出,盈利改善将令科技股成为2017年市场上的赢家,预计利率走高将不会阻碍科技股上涨,未来三到五年科技类公司增长会很强劲,海外收入增加有利于提振这些公司的盈利水平。


 

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